21. November 2005

Cisco übernimmt Scientific-Atlanta, Inc.

Übernahme komplettiert Ende-zu-Ende Triple-Play-Lösung von Cisco für Netzwerke und Heimanwender

SAN JOSE / LAWRENCEVILLE. Cisco Systems, Inc. und Scientific-Atlanta, Inc. haben ein definitives Abkommen über den Kauf von Scientific-Atlanta durch Cisco geschlossen. Scientific-Atlanta ist ein weltweit führender Anbieter von Set-Top-Boxen, Ende-zu-Ende-Video-Verbreitungsnetzwerken und Video-System-Integration. Zusammengenommen ist dies eine Ende-zu-Ende-Triple-Play-Lösung für Carrier-Netzwerke und das digitale Zuhause. Nach Abschluss der Übernahme werden die Lösungen von Scientific-Atlanta Teil des Advanced-Technology-Portfolios von Cisco.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Cisco 43 US-Dollar in bar pro Aktie von Scientific-Atlanta bezahlen. Darüber hinaus erwirbt das Unternehmen alle ausstehenden Optionen zu einem Preis von ungefähr 6,9 Milliarden US-Dollar. Ohne Berücksichtigung der Barmittel-Bestände von Scientific-Atlanta beträgt der Kaufpreis 5,3 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion wird gemäß GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) bilanziert. Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2006 von Cisco abgeschlossen sein. Cisco geht davon aus, dass die Transaktion keine Auswirkungen auf die Einkünfte im Geschäftsjahr 2006 haben wird und ein leichtes Wachstum bei den Pro-Forma-Einkünften im Geschäftsjahr 2007 bringen wird. Die Übernahme wird aus einer Kombination von Barzahlungen und Krediten finanziert. Die Übernahme ist von den Vorständen der beiden Unternehmen genehmigt worden, unterliegt einer Reihe von Abschlusskonditionen, darunter der Zustimmung nach Hart Scott Rodino und ähnlichen Gesetzen außerhalb der USA, sowie dem Einverständnis der Aktionäre von Scientific-Atlanta.

"Video entwickelt sich zur strategischen Anwendung im Triple Play Bundle aus Unterhaltung, Kommunikation und Online-Services, das Service Provider ihren Endkunden anbieten", sagt John Chambers, President und CEO von Cisco Systems. "Die Verbindung von Cisco und Scientific-Atlanta bringt Erfahrung und Innovation in der Bereitstellung von umfangreichen Video-Systemen und Netzwerken zusammen. Die Übernahme von Scientific-Atlanta stärkt das Engagement und die führende Position von Cisco im Service-Provider-Markt. Darüber hinaus entstehen durch Ciscos weltweite Präsenz und unsere führende Stellung bei IP-Technologie strategische Synergien, die unsere Wachstumschancen erhöhen."

Chambers weiter: "Da Konsumenten anspruchsvollere Informations- und Unterhaltungsservices für Zuhause verlangen, ist eine enge Verbindung von Anwendungen, Endgeräten und Netzwerken besonders wichtig. Mit der Verbindung von Linksys und Scientific-Atlanta baut Cisco seine führende Position im gesamten Home-Networking-Markt aus."

"Wir glauben, dass unsere Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter von der Verbindung zwischen Cisco und Scientific-Atlanta profitieren", sagt Jim McDonald, Chairman, CEO und President von Scientific-Atlanta. "Die Verbindung der Stärken und Ressourcen beider Unternehmen erlaubt es uns, die wachsende Zahl an Möglichkeiten in unseren Märkten schneller zu adressieren und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die anders nicht entstehen würden."

Scientific-Atlanta bietet Plattformen und Technologien, die eine schnelle und einfache Skalierung von Millionen Abonnenten ermöglichen. In Verbindung mit der IP-Next-Generation-Network-Architektur von Cisco erhalten Provider eine offene Plattform für die Service-Differenzierung, sodass diese über Video/IPTV hinaus neue, integrierte Media Services für das vernetzte Heim entwickeln und anbieten können.

Nach Abschluss der Übernahme wird Scientific-Atlanta Teil der Routing und Service Provider Technology Group bei Cisco unter der Führung von Senior Vice President Mike Volpi. Jim McDonald wird direkt an Mike Volpi berichten.

Vor Abschluss der Übernahme werden Cisco und Scientific-Atlanta als getrennte Unternehmen arbeiten und ihre Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern fortsetzen. Nach der Übernahme will Cisco die Partnerschaften und Vermarktungsstrategien fortsetzen, die beide Unternehmen entwickelt haben.

Scientific-Atlanta wurde 1951 gegründet und ging am 29. Juli 1959 an die Börse (IPO). Das Unternehmen hat mehr als 7.500 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2005, das am 1. Juli 2005 endete, erzielte Scientific-Atlanta einen Umsatz von 1,91 Milliarden US-Dollar.

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